小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员,他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空,来去自由,但是他的尝试屡次失败,还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想,尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习,却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击,独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时,黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿,并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息,危险旋即向他逼近……
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